Contrôle des investissements
Suivi, gestion et surveillance
Il est important de définir, surveiller et piloter de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
Il convient notamment de :
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Fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l’organisation et la procédure régissant le placement de la fortune |
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De définir des règles applicables à l’exercice des droits d’actionnaire pour les fonds de pensions et autres investisseurs engagés |
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Prendre toute mesure organisationnelle et de contrôle pour assurer une intégrité et loyauté des responsables chargées de la gestion de partie ou totalité des actifs financiers |
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Définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent partie ou la totalité d’une fortune |
Nous délivrons des rapports périodiques qui intègrent les éléments suivants :
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Cash flow de prévoyance |
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Revenus de la fortune |
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Performance des investissements |
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Niveau de la réserve de fluctuation de valeur |
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Fluctuation du degré de couverture |
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Risque conjoncturel |
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Ratio rendement/risque |
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Résultat des gestionnaires |
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Frais de gestion |
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Droits de vote |
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Suivi de la législation |
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Attestation de performance |
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Attestation de réserve de fluctuations de valeur |
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Attestation d’extension des limites de placement |
L’étude CAC est
une
démarche
qui permet d’évaluer
l’évolution du risque
conjoncturel
d’une allocation
L’étude CAG permet de répondre aux questions suivantes :
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Quel est le profil consolidé de mes gestionnaires ? |
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Quel est le ratio (performance/risque) suite à l'intégration d'un gestionnaire ? |
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Quelle est la méthode de gestion et la pérennité de mes gestionnaires ? |
Diversification de gestionnaires
La diversification entre différents gestionnaires (modalités de gestion, fonds de placement, parts de fondations
d’investissement et assimilés) doit permettre de diversifier le risque en cas de baisse des marchés et d’éviter une non-diversification
de méthodologies de gestion Pour chaque classe d’actif, nous appliquons un processus dit « core/satellite » en mixant des gestions passives ou
indicielles et des gestions actives ciblées.
Qualification de gestionnaires et propositions de placement
À tous les stades, nous vous accompagnons dans le processus de mise en oeuvre.
Types de gestions recherchées
Établissements à considérer ou à éviter
Établissements actuellement en relation
Établissements nouveaux
Établissements pour lesquels, nous avons déjà identifié une capacité à répondre aux besoins de diversification.
Nos prestations à votre service
Contrôle des investissements
Gestion, suivi et surveillance
Analyse rendement/risque
Respect des directives de placement
Surveillance des gestionnaires
Surveillance de la banque dépositaire
Comparaison des frais de gestion
Pilotage du risque
Rapports périodiques aux organes
