Contrôle des investissements
Suivi, gestion et surveillance
Il est important de définir, surveiller et piloter de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
Il convient notamment de :
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Fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l’organisation et la procédure régissant le placement de la fortune |
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De définir des règles applicables à l’exercice des droits d’actionnaire pour les fonds de pensions et autres investisseurs engagés |
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Prendre toute mesure organisationnelle et de contrôle pour assurer une intégrité et loyauté des responsables chargées de la gestion de partie ou totalité des actifs financiers |
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Définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent partie ou la totalité d’une fortune |
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Cash flow de prévoyance |
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Revenus de la fortune |
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Performance des investissements |
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Niveau de la réserve de fluctuation de valeur |
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Fluctuation du degré de couverture |
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Risque conjoncturel |
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Ratio rendement/risque |
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Résultat des gestionnaires |
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Frais de gestion |
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Droits de vote |
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Suivi de la législation |
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Attestation de performance |
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Attestation de réserve de fluctuations de valeur |
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Attestation d’extension des limites de placement |
L’étude CAC est
une
démarche
qui permet d’évaluer
l’évolution du risque
conjoncturel
d’une allocation
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Quel est le profil consolidé de mes gestionnaires ? |
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Quel est le ratio (performance/risque) suite à l'intégration d'un gestionnaire ? |
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Quelle est la méthode de gestion et la pérennité de mes gestionnaires ? |
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Types de gestions recherchées |
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Établissements à considérer ou à éviter |
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Établissements actuellement en relation |
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Établissements nouveaux |
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Établissements pour lesquels, nous avons déjà identifié une capacité à répondre aux besoins de diversification. |
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Analyse rendement/risque |
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Respect des directives de placement |
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Surveillance des gestionnaires |
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Surveillance de la banque dépositaire |
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Comparaison des frais de gestion |
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Pilotage du risque |
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Rapports périodiques aux organes |