L’étude Congruence Actif/Gestionnaires - CAG
Notre réponse : L’étude Congruence Actif/Gestionnaires - CAG
L’étude CAG est un outil
qui permet d’évaluer
le niveau de risque de
l'allocation de
gestionnaires
ainsi que les conditions propres
à la mise en application de la
politique de gestion par une
diversification auprès
de différents gérants
L’étude CAG permet de répondre aux questions suivantes :
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Quel est le profil consolidé de mes gestionnaires ? |
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Quel est le ratio (performance/risque) suite à l'intégration d'un gestionnaire ? |
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Quelle est la méthode de gestion et la pérennité de mes gestionnaires ? |
Diversification de gestionnaires
La diversification entre différents gestionnaires (modalités de gestion, fonds de placement, parts de fondations d’investissement et assimilés) doit permettre de diversifier le risque en cas de baisse des marchés et d’éviter une non-diversification de méthodologies de gestion
Qualification de gestionnaires et propositions de placement
Pour chaque classe d’actif, nous appliquons un processus dit « core/satellite » en mixant des gestions passives ou indicielles et des gestions actives ciblées.
La mise en oeuvre est déterminée selon les critères de base suivants :
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Types de gestions recherchées |
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Établissements à considérer ou à éviter |
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Établissements actuellement en relation |
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Établissements nouveaux |
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Établissements pour lesquels, nous avons déjà identifié une capacité à répondre aux besoins de diversification. |
Nos prestations à votre service
Structure du portefeuille et sélection des gestionnaires
Étude Congruence Actif/Gestionnaires
Étude Congruence Actif/Gestionnaires
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Appel d’offres, évaluation des gestionnaires et recommandations |
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Sélection des solutions de placement |
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Choix des styles d’investissement |
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Structure des mandats |
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Négociation et mise en place des contrats |
