L’étude Congruence Actif/Gestionnaires - CAG
L’investisseur choisit et contrôle soigneusement les placements qu’il opère. Lors du placement de la fortune, il respecte les principes d’une répartition appropriée des risques, les disponibilités sont, en particulier, réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques pour une optimisation de la diversification des risques.
Notre réponse : L’étude Congruence Actif/Gestionnaires - CAG
L’étude CAG est un
outil
qui permet d’évaluer
le niveau de risque de
l'allocation de gestionnaires
ainsi
que les conditions propres
à la mise en application de la
politique de gestion par une
diversification auprès
de différents
gérants
L’étude CAG permet de répondre aux questions suivantes :
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Quel est le profil consolidé de mes gestionnaires ? |
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Quel est le ratio (performance/risque) suite à l'intégration d'un gestionnaire ? |
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Quelle est la méthode de gestion et la pérennité de mes gestionnaires ? |
Diversification de gestionnaires
La diversification entre différents gestionnaires (modalités de gestion, fonds de placement, parts de fondations
d’investissement et assimilés) doit permettre de diversifier le risque en cas de baisse des marchés et d’éviter une non-diversification
de méthodologies de gestion Pour chaque classe d’actif, nous appliquons un processus dit « core/satellite » en mixant des gestions passives ou
indicielles et des gestions actives ciblées.
Qualification de gestionnaires et propositions de placement
À tous les stades, nous vous accompagnons dans le processus de mise en oeuvre.
Types de gestions recherchées
Établissements à considérer ou à éviter
Établissements actuellement en relation
Établissements nouveaux
Établissements pour lesquels, nous avons déjà identifié une capacité à répondre aux besoins de diversification.
Nos prestations à votre service
Structure du portefeuille et sélection des gestionnaires
Étude Congruence Actif/Gestionnaires
Appel d’offres, évaluation des gestionnaires et recommandations
Sélection des solutions de placement
Choix des styles d’investissement
Structure des mandats
Négociation et mise en place des contrats
