L’étude Congruence Actif/Gestionnaires - CAG

L’investisseur choisit et contrôle soigneusement les placements qu’il opère. Lors du placement de la fortune, il respecte les principes d’une répartition appropriée des risques, les disponibilités sont, en particulier, réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques pour une optimisation de la diversification des risques.

Notre réponse : L’étude Congruence Actif/Gestionnaires - CAG

 

 

L’étude CAG est un outil
qui permet d’évaluer
le niveau de risque de
l'allocation de gestionnaires
ainsi que les conditions propres
à la mise en application de la
politique de gestion par une
diversification auprès
de différents gérants


L’étude CAG permet de répondre aux questions suivantes :
puce Quel est le profil consolidé de mes gestionnaires ?
puce Quel est le ratio (performance/risque) suite à l'intégration d'un gestionnaire ?
puce Quelle est la méthode de gestion et la pérennité de mes gestionnaires ?

Diversification de gestionnaires

La diversification entre différents gestionnaires (modalités de gestion, fonds de placement, parts de fondations d’investissement et assimilés) doit permettre de diversifier le risque en cas de baisse des marchés et d’éviter une non-diversification de méthodologies de gestion



Qualification de gestionnaires et propositions de placement

Pour chaque classe d’actif, nous appliquons un processus dit « core/satellite » en mixant des gestions passives ou indicielles et des gestions actives ciblées.

La mise en oeuvre est déterminée selon les critères de base suivants :
puce Types de gestions recherchées
puce Établissements à considérer ou à éviter
puce Établissements actuellement en relation
puce Établissements nouveaux
puce Établissements pour lesquels, nous avons déjà identifié une capacité à répondre aux besoins de diversification.
À tous les stades, nous vous accompagnons dans le processus de mise en oeuvre.

Nos prestations à votre service
Structure du portefeuille et sélection des gestionnaires
Étude Congruence Actif/Gestionnaires
puce Appel d’offres, évaluation des gestionnaires et recommandations
puce Sélection des solutions de placement
puce Choix des styles d’investissement
puce Structure des mandats
puce Négociation et mise en place des contrats