L’étude Congruence Actif/ActifTM - CAATM

Lors du placement de sa fortune, l’investisseur se doit de respecter les principes d’une répartition appropriée des risques ; les disponibilités doivent, en particulier, être répartie entre différentes catégories de placements, ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques.

Notre réponse : L’étude Congruence Actif/ActifTM - CAATM

 

 

L’étude CAATM est un outil
qui permet d’évaluer en
continu les opportunités
d’optimisation des actifs
en fonction de l'évolution
des marchés financiers
et des limites de risque


L’étude CAATM permet de répondre aux questions suivantes :
puce Quelle est l'optimisation de mon allocation d'actif ?
puce Quel est le point de l'intégration d'une nouvelle possibilité de placement ?
puce Quelle est l'amplitude du risque de mon allocation stratégique/tactique ?

Une fois l’allocation stratégique définie (profil rendement/risque de l’institution de prévoyance) qui représente, selon le consensus du marché, près de 80% de la performance du portefeuille à moyen et long termes, nous procédons à la création du portefeuille par classe d’actif.
À ce stade, c’est la maîtrise des risques en relation avec les rendements attendus à long terme qui bornent nos choix. L’analyse de chaque opportunité d’investissement, par rapport au risque admissible et au rendement objectivement prévisible, constitue notre spécificité.
Dans notre approche d’indépendance, nous étudions toutes les possibilités offertes par le marché pour diversifier les actifs. Le résultat de ces deux premières étapes est suivi d’une démarche d’analyse de l’offre du marché qui va déterminer nos investissements dans chaque classe d’actif traditionnelle et/ou alternative.
Le client peut, en tout temps, nous faire valoir des propositions éventuelles de marché, ce dans la mesure où cela s’intègre bien dans la politique de placement retenue et que le ratio rendement/risque est respecté.

Nos prestations à votre service

Stratégie de placement
Étude Congruence Actif/ActifTM
puce Processus d’investissement
puce Diversification des actifs
puce Définition de la gouvernance
puce Structure et fonctionnement
puce Règlement de placement
puce Cahier des charges